今天我们来深度解读今年在生鲜赛道上的独角兽「叮咚买菜」。
叮咚买菜于2017年开始在上海上线运营，2020年在疫情期间迅速崛起，上半年每月营收超过了10亿，单2月就超过了12亿，在国内实现了今年整体销售额超200亿。
在腾讯、阿里等巨头入局之后，没有互联网巨头加持的「叮咚买菜」，为何还能有如此快速的增长，背后有什么秘密呢？
供应链模式：
“城批采购+社区前置仓+29分钟配送”
1.烧钱获客
叮咚买菜在前期直接投入了大量的地推硬广，在地铁、商场、写字楼、各小区门口和广告屏上强势登场。
除此之外， 叮咚买菜还直接深入社区，骑手到社区及公园周边用低成本的鸡蛋、调料等奖品，引导社区居民下载app。
在叮咚买菜app上则发放“108元新人红包”和推出各种秒杀活动吸引消费者，配送方面则强调低门槛“0起送费、0配送费”。
在用户裂变上面，叮咚买菜则完美地利用了邻里间、朋友间的信任，完成裂变拉新的过程。
除了新用户注册即可获得大额优惠券，老用户分享推荐新用户注册也可以获得优惠券。
除此之外，还有一些邻里拼团的活动，通过熟人社交拉新等。
2、城批采购模式直供，品类齐全
蔬菜水果、水产这类难以长途运输的生鲜产品，叮咚买菜利用城批采购为主的模式，可以保障生鲜产品的鲜度且降低损耗，产品齐全且补货容易。
肉类等产品，通过品牌供应商按需直供，可以保障产品的安全性和品质。
1800多个商品品类可选，围绕家庭一日三餐所需而设置，水果蔬菜、肉禽蛋、米面粮油、调料品、水产活鲜、豆制品、奶制品等一应俱全。
3、前置仓模式，29分钟服务到家
目前，叮咚买菜的前置仓数量在今年初的全国的600多家已增长到1100家。
分布在各地的前置仓，就像“用户家门口的云冰箱”，冷藏区、冷冻区、常温区各类商品琳琅满目。
为了鱼虾蚝贝肥美鲜活，能够做到活鱼活虾送到家，东叮咚买菜花费不小精力开发了拥有自主知识产权的鲜活水产箱，自带制氧和保温功能，保证鱼虾到家只只鲜活，这也正是用户选择叮咚买菜的一大原因。
前置仓离消费者更近，自由团队管控更高效，配送效率也更高。覆盖的密度高了之后，还容易形成规模效应，可以提升配送效率的同时降低采购成本。
在一线城市，叮咚买菜打出了“最快29分钟送到”的口号，对于快节奏生活的用户来说，不到半个小时的配送时间非常有吸引力。
叮咚买菜“大跃进”硬伤
据《2020年（上）中国生鲜电商消费投诉数据与典型案例报告》显示，今年上半年，有包括叮咚买菜在内的16家生鲜电商被集中投诉。其中，发货问题、退款问题、售后问题、订单问题、商品质量、客服问题是被投诉的主要问题。
有用户表示“今年疫情影响整个配送时效，标榜的29分钟，是真的再也没有享受过，现在都是1小时达了，甚至1小时＋”。
据第三方投诉平台提供的生鲜电商消费评级指数显示，在受理叮咚买菜平台移交用户投诉时，平台反馈率、回复时效性、用户满意度相对较低，叮咚平台获“不建议下单”评级。
此外，“产品质量”“虚假宣传”“延误”等问题也让叮咚买菜近期陷入舆论泥潭。
赛道火热
海平面下潜藏冰山
优势君认为叮咚买菜的隐形危机硬伤无法避免。
首先在短期“抢市场、抢用户”的增量市场中，叮咚买菜不只需要保障复购率，更是要快速开设点位拿下市场，所以前置仓数量一定要多。
在租金成本低且没有商品损耗的情况下，算上人工、配送、房租、优惠券及地推物料等各项成本，每个订单费用约为40元-60元，客单价要超过80元才有可能挣钱。但前置仓模式租金、损耗、配送等成本相对更高，需要更高的客单价才能实现盈利。
前置仓模式重，成本居高不下，并且无法做到城市布局的前置仓点位密集，因此导致叮咚买菜会进入成本在短期内骤增，但“规模不经济”的困局。
其次是叮咚买菜无法保证供应链“好与不好”。
在当叮咚买菜扩张到广州、重庆武汉一带，则需要从0到1去构建，这会对供应链和构建商品差异化的能力提出挑战。
从上则叮咚买菜遇到的投诉问题中可以看出来，食品质量上的小问题，实际反映出的却是供应链和冷链物流等系统性的问题。
此外，叮咚买菜在消费订单与其营业成本之间无法达到“动态平衡”。
运输消费损耗、前置仓布局、囤积的商品等问题的存在都会导致盈亏失衡。
例如无锡，叮咚买菜某前置仓日均单量仅200余单，其原因无异于无锡市场的前置仓规模尚小，同时价格抓不住当地用户。
而据2019年海通证券测算的数据显示，叮咚买菜的理想数据是在单仓在日均1250单情况下，勉强迎来盈亏平衡；再结合截止今年9月末的数据：叮咚买菜的前置仓700个，日单量超70万单。
照此测算，叮咚买菜其实仍在“烧钱”。
生鲜赛道火热，社区团购再次陷入疯狂，整个生鲜行业都在舍命狂奔，越来越多的企业在抢夺新市场。
在行业自身的优胜劣汰机制发挥作用下，生鲜行业开始了长跑的淘汰赛，由此可见叮咚买菜的“扩张未来战”之路并不顺畅。
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