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我国烘焙食品行业市场分析报告   

我国烘焙食品行业市场分析报告

 

近年来,随着消费升级、政策推动、标准重建以及外资涌入、内资合并等诸多因素,我国烘焙食品行业运行状况良好,烘焙食品行业也从传统的低集中度现状加速改变,行业并购不断上演,烘焙食品行业加速整合。

下面是优势君为大家整理的烘焙食品行业市场发展分析报告,仅供大家作参考使用。

一、行业现状

1.量价齐升,我国烘焙食品市场持续扩容,未来发展空间广阔

 

受益于居民消费升级,中国烘焙食品行业迎来了新的发展阶段,市场规模不断扩大。2020年我国烘焙食品行业规模已突破两千亿,企业数量超过20万家。

根据欧睿数据,2020年中国烘焙食品零售额为2358亿元,15-20年CAGR为9.3%,增速强劲。

在销售量方面,中国烘焙食品销量达1027.1万吨,15-20年CAGR为4.5%,规模持续提升;均价方面,2020年达到了22.96元/千克,15-20年CAGR为4.6%,价格稳步提升。根据企查查数据,烘焙领域相关企业数量增长迅速,10-20年CAGR为23.7%,2020年存续的烘焙企业达23万家。反映出我国烘焙行业仍处于高景气赛道,面对下游需求供给旺盛。

未来五年,伴随中国居民饮食结构多元化发展及烘焙食品食用频率的进一步提升,中国烘焙食品行业将保持 9.6%的年复合增长率持续增长,预计到 2023 年中国烘焙食品行业的市场规模(以销售额计)将达 3,545.3 亿元。

 

2.烘焙食品人均消费量低,未来增量空间大

 

中国烘焙食品行业整体规模庞大,但烘焙食品人均消费量与欧美等国家和地区相比仍存在较大差距,中国大陆烘焙食品人均消费量远低于欧美等西方国家及新加坡、日本等亚洲国家。

烘焙食品在欧洲起步较早,随后在美国发展成熟。2020年意大利人均烘焙食品消费已经达到75kg,美国达到30.3kg。对标亚洲国家,相比欧美起步较晚,日本作为发达国家发展快,人均烘焙食品消费已经达到18.1kg,中国渗透率较低,2020年人均烘焙食品消费仅为7.3kg,伴随着消费升级与烘焙食品普及度提升,提升空间巨大。根据欧睿数据,2023年中国烘焙食品销量有望达到1235.8万吨,零售额有望达3102亿元,突破3000亿元大关。

因此,未来随着中国居民饮食结构的多元化及烘焙食品食用频率的进一步提升,中国烘焙食品市场需求潜力将不断释放,叠加中国庞大的人口基数,中国烘焙食品行业存在巨大的成长空间。

 

3.中国冷链发展迅速,为烘焙食品发展赋能

由于烘焙食品易腐化,对运输和储藏条件具有较高的要求,十分依赖冷链系统的完善。2016-2020年,我国冷链物流市场规模从2210亿元增长至3729亿元,年复合增长率为13.97%;同期食品冷链物流市场需求由12500万吨增长至26494万吨,年复合增长率为20.66%。

近几年随着冷链物流在中国的快速发展,11-19年公路冷链运输车保有量和低温仓储冷库容量年复合增速分别为26.81%和16.85%,进一步解决了烘焙食品的运输问题,烘焙食品销售范围进一步扩大。

 

4.资本助力烘焙食品行业加速扩张

烘焙食品行业拥有巨大的发展前景,不断吸引资本进入烘焙食品行业。部分烘焙食品企业,尤其是线上烘焙食品企业备受资本的追捧,以幸福西饼、森友食品和鲍师傅等为代表的烘焙食品企业均获得了过亿元的融资。在资本助力下,烘焙食品企业得以快速扩张,凭借大规模采购提升对上游供应商的议价能力。

此外,资本的注入促使烘焙食品企业将更多的精力聚焦于高品质产品的开发、服务的提升及品牌的推广等方面,同时也提高了烘焙食品行业的标准化程度,加速了烘焙食品企业连锁布局的速度,从而加快烘焙食品行业的发展。

 

5.烘焙食品呈现健康化趋势

根据烘焙食品行业排名前 5 的企业专家介绍,少糖、少油、更营养健康的烘焙食品或将是烘焙行业未来主流的发展趋势之一。随着居民生活水平的不断提高和健康消费观念的增强,居民对于食品品质的要求不断提高,天然健康的烘焙食品更受消费者青睐。为顺应消费者健康化的消费趋势,各大烘焙食品品牌争先推出采用天然健康原料制作的低糖、低油产品,以满足消费者需求。

可见,健康化是烘焙食品行业未来产品升级的重要方向,也是烘焙食品企业面对激烈竞争的必然选择。

 

二、竞争格局

中国烘焙食品行业仍以地方中小烘焙食品企业为主,竞争格局分散。

中国烘焙食品行业进入门槛低,导致众多小型烘焙食品企业进入瓜分市场,行业竞争激烈。现阶段,烘焙食品行业的参与者包括以下三类:

1)地方中小烘焙食品企业:该类企业规模较小,但数量多,占据了烘焙食品行业超过 70%的市场份额。

2)本土连锁烘焙食品企业:该类企业具有以下三个特点:①多以区域性连锁为主,全国性连锁企业较少;②由于规模化生产,产品在价格上更有优势;③擅长传统渠道,多分布在二三线城市和农村市场。代表企业有元祖股份、好利来、桂发祥、桃李面包、广州酒家、幸福西饼、稻香村和米旗等。

3)外资品牌企业:该类企业品牌形象良好,消费者认可度和忠诚度高,产品溢价能力高,以中高端市场为主。代表企业有嘉顿、宾堡、85℃、曼可顿、克莉丝汀和面包新语等。

 

三、消费者画像

1.中国烘焙食品消费者画像